Vše od prvního kontaktu se zákazníkem po úspěšné dokončení zakázky ukádáte, sledujete a řídíte v našem specializovaném CRM systému.
Prvním krokem je založení zákaznického profilu v systému CRM Sysportal, kde se ukládají všechny důležité informace o zákazníkovi. To zahrnuje kontaktní údaje, smlouvy další relevantní dokumenty. Tento krok je základem pro efektivní správu a sledování všech následujících aktivit spojených se zákazníkem.
Po založení zákaznického profilu následuje analýza obchodního případu, kde se identifikují potřeby zákazníka a příležitosti pro spolupráci. Na základě této analýzy se vytvoří přizpůsobená nabídka, která detailně specifikuje služby, produkty, ceny a podmínky dodání. Tento krok je klíčový pro úspěšné uzavření smlouvy.
V této fázi je důležité sledování nákladů, časového plánu a dosažení milníků. CRM systém Sysportal umožňuje efektivní monitorování všech aspektů projektu, včetně výkazů práce interních a externích pracovníků, což zajišťuje, že projekt bude dokončen včas a v rámci rozpočtu.
Efektivní řízení úkolů a spolupráce v týmu jsou zásadní pro úspěch projektu / zakázky. CRM systém Sysportal poskytuje nástroje pro přidělování úkolů, nastavování termínů a sledování jejich plnění. Díky integraci s kalendářem a upozorněním může tým pracovat synchronizovaně a efektivně reagovat na případné změny nebo výzvy projektu.
Při dokončení projektu je nutné vytvořit předávací protokoly, které dokumentují splnění všech požadavků a předání výsledků zákazníkovi. Sysportal usnadňuje vytváření těchto dokumentů a jejich sdílení se zákazníkem na jeden klik.
Posledním krokem je vystavení faktury za dokončený projekt. Systém CRM Sysportal automatizuje tento proces, umožňuje snadné generování faktur na základě sledovaných nákladů a odvedené práce.
Rádi vám poradíme a pomůžeme s digitalizací a přechodem na nový způsob řízení vaší firmy.