Obchodní partneři / Zákazníci
Přehledná a ucelená databáze kontaktů v CRM systému je základem a klíčovým majetkem každé úspěšné firmy.
- Všechny kontakty máte na jednom místě.
- Ihned vidíte celou historii spolupráce s kontaktem.
- Přímo na kartě kontaktu můžete vytvářet aktivity.
Plánovací kalendář místo diáře
Díky plánovacímu kalendáři a aktivitám budete mít přehled o činnosti vašeho obchodního týmu i o všech vašich povinnostech.
- Měsíční / týdenní / denní zobrazení
- V kalendáři vidíte i plánovaná data dokončení úkolů
- Barevné rozlišení jednotlivých typů aktivit
Obchodní případy, nabídky, objednávky
Založte obchodní případ, naplňte jej soupisem prací, nebo produktů a nabídku, objednávku, nebo zakázku následně vytvoříte jediným kliknutím Na detailu obchodního případu můžete sledovat časovou osu spolupráce, od prvotní nabídky až po dokončenou zakázku.
- Nabídky z obchodního případu vygenerujete na jeden klik.
- Bohaté možnosti doprovodných textu v nabídkách.
- Nabídky generujte a odesílejte přímo ze Sysportalu.
Správa projektů / zakázek
Modul Sysportal - Projekty vám pomůže hlídat náklady tak, aby byla každá zakázka přínosem pro vaší firmu.
Na detailu zakázky můžete evidovat všechny příjmy (soupis provedených prací) a také výdaje v několika kategoriích (nákupy, pracovní výkazy interních i externích spolupracovníků, výdeje ze skladu).
- Výdajové položky můžete pořizovat i s fotografií přímo z mobilního telefonu
- Možnost podpisu předávacího protokolu přímo u klienta na displeji tabletu, nebo mobilního telefonu
- Přímo na detailu projektu / zakázky můžete vygenerovat fakturu na jeden klik
Projektové řízení
V Sysportalu máte k dizpozici vynikající projektové řízení díky personalizovaným úkolům a integrovaným nástrojům jako jsou Ganttův diagram a Kanban nástěnka, které umožňují efektivní plánování a sledování pokroku projektů.
- Gantt diagram / kanban nástěnka dělají z řízení týmu zábavu
- Úkoly mohou být volné, nebo navázané na projekt / zakázku
- Barevné rozlišení jednotlivých typů úkolů
Fakturace
Vystavujte faktury přímo v aplikaci Sysportal s možností následného exportu do účetního SW
- Rychlá a jednoduchá fakturace
- Evidence vydaných i přijatých faktur